Хо Линьфэн, сын маркиза Динбэя, становится жертвой козней коварных придворных чиновников. Его карьерный взлёт прерывается, и вместо блестящего будущего он оказывается сослан на Западный Небесный Хребет в качестве чиновника. На Западном Небесном Хребте находится Необыкновенный Дворец, печально известный своими Четырьмя Великими Владыками, которых прозвали F4. Второй Владыка, Жун Лоюнь, слывёт опасным красавцем и, по слухам, развратником. Желая искоренить зло, Хо Линьфэн проникает во Дворец шпионом, но неожиданно завязывает с Жун Лоюнем странные отношения. Вместе они приходят к согласию с врагом, что приводит к союзу длиною в сто лет. Раскрывая старые счёты и секреты из прошлого, рука об руку они совершают величайшие деяния. Благодарность и обида переплетаются, порождая трагедии из любви и ненависти.