Глубокой ночью, когда город затихает, в круглосуточном магазине встречаются двое. Гигиена Ёсино, уставшая от бесконечных смен продавщица, и Кисю Киёси, клоун из бродячего цирка, который никак не может найти вдохновение для нового номера. Их случайные встречи у полок с пивом перерастают в тихие разговоры о мечтах и разочарованиях. Между ночными сменами и репетициями зарождается хрупкая связь, способная изменить обоих. Это трогательная история о том, как тепло человеческого общения может согреть даже самую холодную ночь.