В престижной семье Азраэль, известной своими магами и святыми рыцарями, второй сын Ринда тоже мечтал стать одним из них. Но у него не было магических способностей, и этот путь оказался для него закрыт. После смерти родителей Ринда взял на себя заботу о младших братьях и сёстрах, проводя дни в домашних хлопотах. Но однажды в нём произошли пугающие изменения: выросли клыки, рога, а за спиной появились маленькие крылья и хвост. Обратившись за помощью к старшему брату Фангу, живущему в одиночестве, Ринда узнаёт шокирующую правду о своём происхождении. Теперь ему предстоит принять свою новую сущность и разобраться, кто же он на самом деле.