Дожив до девяноста с лишним лет, старик мирно завершил свой жизненный путь. Но вместо перерождения он забрёл в таинственное белое пространство, где стал свидетелем ссоры влюблённых божеств. Попав под горячую руку, душа старика получила «лишнюю нагрузку» и вместо реинкарнации в родном мире была заброшена в круговорот перерождений иного мира. Так он стал младенцем по имени Рэй Ивамура, но его новое тело таило опасную особенность. Проснувшись мальчиком, на следующий день он мог стать девочкой. Родители сначала паниковали, но потом смирились и начали наряжать его как куклу. Спустя годы Рэй поступает в пилотную академию вместе с другом детства Акирой Мидзавой, где их распределяют на главного и вспомогательного пилотов. Так начинается новая битва бывшего деда, обременённого «лишним грузом» в душе.