Это было поражение научной цивилизации и триумф магии. Священная Грония, империя из иного мира, процветающая благодаря волшебству, вторглась на Землю и с лёгкостью разгромила Объединённые Силы Федерации. Оружие, вобравшее в себя все достижения технологий, оказалось бесполезным перед лицом магии. Земля была захвачена, а её ресурсы — разграблены. Выжившим пришлось бежать на Луну, в то время как оставшиеся на планете были обращены в рабство или приговорены к изнурительному труду. Тех, кто осмеливался сопротивляться, безжалостно казнили. Лишённые воли, подобно псам с вырванными клыками, люди терпели двадцать лет. Но вот на Второй Земле — лунном городе — вспыхнул сигнал к восстанию.