Моромори Рэн — юноша, избранный «Магическим Артефактом» и способный превращаться в волшебницу, несмотря на свой пол. Он поступает в запретную для мужчин плавучую академию, чтобы снять проклятие с сестры. В академии ему приходится сражаться с волшебницами из безумного религиозного культа — Корпуса Бога Демонов. Рэн убивает их без пощады, не только потому что это его работа, но и ради личной мести. Он движется к цели, уничтожая Корпус Бога Демонов во второй раз, и на этом пути его сопровождают волшебницы с тяжёлой любовью. TS-месть волшебницы начинается.