Адонис, третий принц великой державы Клондайк, мучительно размышлял о своей судьбе. В мире, где каждый от рождения владеет навыками, он оказался единственным, кто не понимал их сути. Общество считало его бесполезным, а его редкий навык «Король Драконов» — мусорным, ведь драконы давно исчезли и были забыты. Король и братья навесили на принца ярлык никчёмности. Едва достигнув совершеннолетия, Адонис был изгнан на окраинные земли под предлогом освоения новых территорий. Среди бесплодных скал и выжженной пустыни, в компании лишь нескольких верных слуг, он встретил рыжеволосую красавицу, называющую себя «Ведьмой Драконов» — Карессу. Она открыла ему истинную силу его навыка «Король Драконов» и научила им пользоваться. «С силой «Короля Драконов» ты можешь создавать государства и разрушать их по своему желанию», — сказала она. Под руководством Карессы Адонис начал использовать навык «Призыв Семи Драконов»: водный дракон создавал каналы и оазисы, земляной и древесный дарили плодородные почвы для земледелия, а золотой и огненный помогали в разработке оружия. Так он преобразил забытый край в государство, не уступающее Клондайку. Тем временем в королевстве, изгнавшем принца, начали пробуждаться монстры, которых раньше сдерживал его навык, и страна стала клониться к упадку.