Немофила поступила на факультет магии и встретила Дарио, того самого мага пламени, которым когда-то восхищалась. Но после боевого задания он стал неузнаваем: ожесточённый, измученный кошмарами, он словно сломлен изнутри. Случайная неприятность сводит их вновь, и Немофила вместе со своим контрактным зверем Фенриром решает поддержать сэмпая. Однако однажды сломленный герой исчезает без следа, оставив лишь вопросы. Пять лет спустя они встречаются в армии — и он снова стал другим. Но теперь его разъедает лишь одно чувство: безумная, всепоглощающая одержимость Немофилой. Их чувства сталкиваются в танце недопонимания, нежности и опасной привязанности.