Кан И Бом — полукровка из семьи собак-зверелюдей. Он не человек и не зверь, а вечный изгой, застрявший между двумя мирами. Его жизнь — бесконечная череда подработок и одиночества, пока однажды он не встречает огромного чёрного кота. Приняв мурлыканье за имя, И Бом называет кота «Ын» и не подозревает, что на языке священных зверей это слово означает призыв к спариванию. Кот, оказавшийся могущественным зверечеловеком Эн Бом Хо, решает, что наглый щенок сделал ему неприличное предложение. Теперь Бом Хо намерен ответить взаимностью, ведь запах этого тёплого и вкусного полукровки сводит его с ума. И Бому предстоит узнать, что его случайная ошибка перевернёт всю жизнь — и, возможно, подарит ему настоящую любовь.