В горах Курама юный Усивакамару, которому суждено стать Минамото-но Ёсицунэ, убивает своего наставника Камаду Масатоси, унаследовав легендарный меч Оникири. Оставшись один во всём мире, он ищет приюта у старого китайского мудреца, живущего в горной хижине. Вместе они обсуждают будущее мальчика, и Усивакамару решает вернуться в храм Курама. Но прошлое не отпускает его, а тени грядущих битв уже сгущаются над страной. Так начинается новая история о мести, чести и кровавом пути того, кто станет величайшим полководцем эпохи Гэнпэй.