Прошло три года после смуты Хогэн. Минамото-но Ёситомо, убивший отца и ставший главой рода Гэндзи, недоволен своим положением при дворе. Этим недовольством решает воспользоваться советник Фудзивара-но Нобуёри, стремясь переманить воина на свою сторону. Тем временем при дворе назревает раскол: одни поддерживают императора Нидзё, другие — экс-императора Го-Сиракаву. В этот водоворот интриг вмешивается таинственный Такэути-но Сукунэ, которого все считали погибшим от руки Киёмори. Он предлагает Ёситомо сотрудничество. Нобуёри и его союзник Синано решают убить Киёмори, чтобы стравить дома Тайра и Минамото. Под знаменем с белым сасаноквой они поднимают армию мертвецов, созданных запретной магией, и атакуют особняк Тайра в Рокухаре. Однако Киёмори отражает нападение, и Ёситомо оказывается перед тяжёлым выбором: правда или ложь, честь или предательство.