После смены лидера Либерально-демократической партии прошло несколько лет. Япония ближайшего будущего изменилась до неузнаваемости: из-за обострения международной обстановки страна вложилась в военную промышленность, а конституция была пересмотрена. Бывшие Силы самообороны преобразовались в Национальную армию обороны, а законодательство позволило наносить удары по территории врага и проводить оккупацию. Тем временем на материке вспыхнула Евразийская смута, начавшаяся с гражданской войны в Китае. Конфликт завершился созданием Китайской Демократической Республики Хуася и Нового Российского Союза. Однако потоки беженцев и экономический ущерб усугубили неприязнь японцев к иностранцам. В стране набирают силу ксенофобские настроения, а правительство Хуася ищет способ отвлечь граждан от внутренних проблем…