Накануне Рождества парня бросает девушка, с которой он дружил с детства. Она изменила ему, и он раздавлен. В отчаянии он решает покончить с собой, но в рождественскую ночь встречает таинственную девушку. «Если тебе нечем заняться… не хочешь заняться со мной чем-нибудь приятным?» — её слова меняют всё. Так начинается история любви между человеком и демоном, которая зарождается из физической близости. Сможет ли эта странная связь исцелить разбитое сердце и подарить настоящее счастье? Или же она приведёт к ещё большим страданиям?