Судьба — капризная штука. Лили Уорд, юная студентка-сирота, стремится стать бессмертной, несмотря на бесконечно долгий путь, хотя едва ли представляет, насколько высоки небеса. Преследуемый таинственной трагедией не столь уж загадочного имперского происхождения, Айэр Авир тоже ищет путь культивации, чтобы пойти по стопам предков и, возможно, отыскать то, что у него отняли. И, к счастью для них, Минтянь, Бессмертный Владыка Беспредельного Сияния, смертельно скучает. Проведя эпохи в погоне за новыми вершинами силы, он устал от всепроникающей бессмысленности бытия. По прихоти решает спуститься в низший мир, притворившись смертным, чтобы отдохнуть и заодно, если представится случай, исполнить роль таинственного наставника. Их путь — лезвие ножа, полное скрытых опасностей, но связанные обстоятельствами, случайностью и общей волей, они готовы потрясти не только свой мир, но и все Небеса.