В королевстве Валония черноволосых презирают как ведьм. В день своего тринадцатилетия девушка Джейд, слышащая голоса ангелов, оказывается под подозрением в колдовстве и изгоняется из страны. Родители отправляют её в святые земли, но в бегах она встречает второго принца империи Фарук — Халифу. Джейд попадает в императорский дворец, где становится рабыней принца, однако постепенно начинает замечать страшные тайны, которые он скрывает. Тем временем в Валонии близнец Джейд — Хоуп — вместе с лордом пытается добиться снятия обвинений с сестры и оказывается втянут в борьбу за престол. Встреча двоих героев сотрясает судьбы империи, наследие короны и религиозные распри. Политика, интриги, вера и прошлое переплетаются в тяжёлом фэнтезийном эпосе.