В глухой деревне Падуль появляется путешественник без гроша в кармане. Молодой человек по имени Леонхард весело рассказывает, что его выгнали из старого отряда, и знакомится с местным проводником Айкру. Между ними сразу возникает взаимопонимание, и они отправляются на первое задание. Но внезапно Леонхарда настигают болезненные воспоминания о разговоре с бывшим наставником и капитаном — его передёргивает от отвращения. Очнувшись, он понимает, что проводник явно знает о случившемся. «Это твоих рук дело?» — «Видел? Любимый человек!» Заключив союз, эти двое отбрасывают чужие взгляды и катятся в сторону веселья.