Северное Перо родилась с костью бессмертной — по пророчеству ей суждено вознестись к небожителям. Следуя предначертанной судьбе, она с мечом в руках сразила северного императора и уничтожила демонов Восточного моря, заслужив титул первой в мире. Но даже в пылу битвы сердце её дрогнуло: среди бесчисленных поклонников она выбрала не красавца-героя детства, не властителя на троне и не юного гения — а Мо Хуая, словно кривое дерево среди ровных стволов. Мо Хуай — дитя демонического семени, рождённый под гнётом судьбы. Он был зверем на арене, рабом под плетью, и жизнь дала ему лишь два пути: смерть или сила. Встретив Северное Перо, он выбрал второе. Небожительница и демон — пропасть между ними казалась непреодолимой, но любовь вспыхнула ярче запретов. «Поклянись, что будешь вечно добр ко мне», — просила она. «Клянусь», — отвечал юноша с печалью в глазах, но сжигающей страстью в душе. Но юношеский пыл угасает, и враги становятся теми, кто был ближе всех. Когда возрождённый Мо Хуай возглавил секту демонов и бросил вызов миру, Северное Перо, беременная на третьем месяце, с мечом в руках явилась в его владения. Он колебался между властью над миром и любовью к ней — как жалкий герой дешёвых романов. «Неужели трон дороже меня?» — «Нет... но лишь став сильнее, я смогу удержать тебя». Небеса содрогнулись, солнце померкло — чей клинок пронзит чьё сердце?