В этом мире существуют монстры Дезгорн, чья единственная радость — мучить людей. Чтобы противостоять им, на свет появились волшебницы. Главный герой — полукровка, дитя человека и Дезгорна. Он притворяется обычным человеком, поступает в школу, где учатся волшебницы, и планирует методично разрушать их жизнь изнутри. Но всё идёт не по плану: вместо ненависти он неожиданно завоевывает их симпатию. Волшебницы начинают испытывать к нему тёплые чувства, и теперь герою предстоит разбираться с последствиями собственного замысла.