Чёрный маг Кай был предан своим братом-героем Аресом и убит вместе с Королём демонов. Арес хотел завладеть Святой Колетт, которая любила Кая. Очнувшись, Кай обнаружил, что перенёсся на пять лет назад, в день Церемонии распределения классов. Зная, что его объявят никчёмным «чёрным магом» и изгонят из знатного рода, он принимает решение. Используя тёмную силу 999-го уровня, полученную из прошлой жизни, Кай намерен победить Ареса, вернуть Святую Колетт и изменить свою судьбу. Получив скрытый класс «Тёмная звезда», он подчиняет демонов и начинает месть семье и партии героя, становясь сильнейшим Королём демонов в истории.