1558 год, эпоха Эйроку. Владыка региона Кинай Миёси Нагаёси изо всех сил пытается принять сёгуна Асикагу Ёситэру в столице. В это время молодой воин из клана Миёси, Мацунага Хикроку Хисамити, начинает реформировать свои земли с нестандартными идеями и создает собственную разведывательную сеть. Принятый в столицу Асикага Ёситэру не желает быть марионеткой Миёси и рассылает тайные письма всем даймё с призывом уничтожить клан. Пока могущественные враги бросают вызов Миёси, Мацунага Хисамити плетет интриги и противостоит сильнейшим противникам, используя хитроумные стратегии.