Рейн Грей, второй сын маркиза Империи, перенёсся в мир меча и магии, где волшебство стремительно угасает. Используя таинственную «Книгу Искусств», он овладевает всеми известными техниками культивации, стремясь вернуть магии былое величие. Эльфийская королева, одержимая жаждой знаний, попадает в ловушку его обещаний. Рейн загадочно улыбается: «Ваше Величество, уверен, вы тоже хотите узнать некоторые заклинания?» И королеве ничего не остаётся, как позволить ему действовать. В городе гномов, где царят технологии, Рейн использует память прошлой жизни, чтобы поразить короля гномов, назвавшего его перевоплощением Бога Кузнечного Дела. А когда свирепый дракон сеет ужас, герой усмиряет чудовище мощнейшим заклинанием, заставляя ящера извиняться.