Много веков смуты и междоусобиц завершились объединением земель под властью государства Пу. Но хрупкий мир рухнул, когда в империи вспыхнуло грандиозное восстание. Талантливый лучник верхом на коне, красавец Тянь Гуань, с четырьмя тысячами воинов отчаянно сражается против стотысячной армии мятежников — и терпит поражение. Вместе с юным гениальным стратегом Чжан Шунем он переходит на сторону повстанцев, чтобы сокрушить тиранию Пу. Но на пути героев встаёт загадочный всадник в устрашающей маске, чьё мастерство стрельбы из лука не уступает самому Тянь Гуаню. Красота и доблесть, интриги и битвы, предательство и верность — в этом китайском фэнтезийном эпосе прекрасные юноши танцуют на поле брани, решая судьбу целого мира.