Ведьма Ризе скрывает своё прошлое и вынуждена притворяться человеком, чтобы выжить среди людей. Однажды к ней пристаёт местный мужчина, но внезапно появляется дракон — Се́дрик, младший брат короля, и заявляет, что Ризе — его истинная пара. Ризе против своей воли оказывается в стране драконов, где королевский дворец в полном хаосе. Её жизнь под угрозой из-за тех, кто видит в ней угрозу, но постепенно она начинает узнавать своего напарника и сближаться с ним, находя в этом неожиданное счастье.