На королевском балу кронпринц Роланд безжалостно расторгает помолвку с Клаудией, дочерью маркиза Неласедик. Девушка падает в обморок от потрясения. Роланд упивается новой возлюбленной, баронессой Анной Скотт, но та оказывается шпионкой соседнего государства. Магический лорд барон Зейвир Оз, знающий всю правду, начинает гневное разоблачение. Он раскрывает истинную преданность Клаудии, которая пыталась защитить принца, и добивается лишения глупого наследника титула.