Жизель влюблена в Эдвина — мужчину, который спас её с поля боя и вырастил. Но роман между ним, самым знатным человеком в королевстве, и ею, презираемой всеми, невозможен. Как бы она ни пыталась отказаться от своей любви, сердце вновь и вновь тянется к его доброте. Однажды ночью Эдвин признаётся ей в любви, и их чувства кажутся сказкой, ставшей явью. Но вскоре выясняется, что вся его любовь была ложью — он лишь пользовался её доверием, считая её удобной игрушкой. К тому же у её господина раздвоение личности: вторая сущность по имени Лоренц, принадлежащая убитому им врагу, начинает мучить и соблазнять Жизель. Лоренц предлагает убить Эдвина и завладеть его телом, чтобы любить её. Жизель разрывается между ненавистью к паразиту и отчаянной жаждой любви. Три желания, которые не могут сосуществовать, сталкиваются в катастрофической мелодраме, где каждый готов убить во имя любви.