Райан, зверочеловек-лев, спасает женщину от нападения монстра в лесу на своей территории. Спасённая теряет сознание, и он забирает её в свой особняк. Когда Лили просыпается, она ведёт себя странно перед очеловечившимся зверем, но Райана, чьё лицо остаётся львиным, это не смущает: он обнимает её. Райан ненавидит женщин, но почему-то ему не противно прижимать к себе Лили. Райан решает защитить Лили, которая не раскрывает свою истинную личность. Герой сбит с толку загадочной девушкой и своими новыми чувствами к ней. Что же будет между ними? Герой остаётся в облике льва и не превращается в человека.