После завершения мировой войны выжившие пришли к выводу, что причиной конфликта стала форма общественного устройства под названием «государство». Чтобы не повторять прежних ошибок, они распустили все государства и начали строить по всему миру «многослойные города» — обширные, но компактные зоны обитания. Однако, чтобы выжить в суровых послевоенных условиях, человечество не смогло полностью отказаться от военных технологий кибернетической модификации тела, развитых во время войны. В тени истории по-прежнему не прерывалась кровь колдунов, вершивших тёмные дела. Один из городов-ульев, «Прометей», известен своим чудовищным социальным расслоением: здесь уживаются передовая кибернетика и древнее колдовство, передаваемое из поколения в поколение в мире тьмы. Город, где за деньги можно получить силу электроники и механизмов и легко проклясть другого. «Прометей», переполненный пороком, кишит людьми со сложными и странными судьбами…