На отдалённой горной гряде королевства Гидеонфель случилось нечто ужасное: все жители деревни на вершине горы погибли. Рето и Мерруль, отправленные из столицы вместе с жандармерией, в ужасе созерцают место трагедии. Тем временем в столице Корделия и Виктория разыскивают пропавшего юного аристократа. В подвале особняка, где он квартировал, девушки находят труп, превратившийся в гуля — монстра, нападающего на живых. Пытаясь распутать клубок загадок, Рето и его спутники сталкиваются с почти полным отсутствием улик. Однако встреча с историком в глуши даёт им ключ к разгадке. Когда массовая гибель на границе и столичное убийство соединятся в одну цепь, разразится скандал, способный потрясти всё королевство. Чтобы предотвратить новые жертвы, Рето придётся мчаться через пустоши.