Слабейший лекарь, владеющий лишь заклинанием исцеления, переродился в эпоху Хэйан. Это время, когда по земле бродили чудовища и демоны, а могущественные онмёдзи сражались с ними. Переродившись младенцем, герой использует свои прошлые знания, чтобы тренироваться невиданными для этой эпохи методами. Он постоянно исцеляет себя, поражая окружающих, и шаг за шагом восходит к вершине, становясь сильнейшим онмёдзи Японии.