Потерпев сокрушительное поражение в битве при Цзетин, Лю Бэй был вынужден отступить в Байдичэн, переименованный им в Юнань. Там, сломленный болезнью, он призвал к себе Чжугэ Ляна. Кунмин, полный тревоги, отправился в Юнань, понимая, что потеря Лю Бэя — главной опоры царства Шу — приведет к его неминуемому краху. Однако, вместо обсуждения военных планов, ослабевший правитель решает поведать своему советнику историю, которую тот никогда не слышал. Это был рассказ о том, как когда-то Лю Бэй трижды посещал скромную хижину Кунмина, умоляя его стать своим стратегом. Впервые Чжугэ Лян слышит правду о знаменитом «Троекратном визите» — не из учебников истории, а из уст самого императора.