Чарльз Карино — наёмный пилот Империи Леваам, управляющий двухместным разведывательным гидросамолётом «Санта-Крус». Однажды он получает абсурдный приказ: в одиночку пролететь более 12 000 километров над вражескими водами, чтобы защитить девушку по имени Фана дель Мораль. Фана — наследница императорского престола, обладающая красотой, «равной пяти тысячам лучей света». Их совместное путешествие становится испытанием на грани жизни и смерти, где небо превращается в арену для древних тайн и зарождающихся чувств. Это отдельная история, но в той же вселенной существуют ещё 17 книг. По мотивам романа снят аниме-фильм «Принцесса и пилот».