Амакава Харуто погиб, так и не успев встретиться с пропавшей пять лет назад подругой детства. Рио, мальчик из трущоб, жаждет отомстить за мать, которую хладнокровно убили у него на глазах, когда ему было всего пять лет. Существует привычный нам мир, а существует мир иной. Два человека с разным прошлым и ценностями. По странному стечению обстоятельств память и личность погибшего Харуто возрождаются в теле Рио. Запутавшись в слиянии воспоминаний и душ, Рио (Харуто) решает жить в этом новом мире. Вместе с памятью Харуто Рио пробуждает неизвестную, но могущественную силу. Она могла бы помочь ему начать новую жизнь, но прежде он сталкивается с похищением, в которое оказываются втянуты две принцессы королевства Бертам. Спасая принцесс, Рио получает стипендию для поступления в Королевскую академию — школу для богатых и знатных. Его прошлое бедного сироты из трущоб делает это место, полное аристократов, поистине отвратительным для пребывания.