Мальчик по имени Люциус оказывается в искажённом пространстве, созданном древним героем. Там он встречает Короля Демонов и Короля Драконов, которые, по легенде, были побеждены 300 лет назад. Люциус подружился с ними и прошёл обучение, превратившись из слабого ребёнка в легендарного воина, обладающего силой демонов и драконов. Используя полученную мощь, он выбрался из заточения и поступил в магическую академию, где учатся потомки героя. Теперь Люциусу предстоит столкнуться с множеством испытаний, чтобы освободить Короля Демонов и Короля Драконов. Школьная жизнь обещает быть непростой, ведь его сила привлекает внимание врагов и союзников.