Граф Мюзель потерял любимую жену, когда их дочери Шерил было всего три года. Спустя год он женился на юной баронессе Линнарии Дохэн — лишь ради рождения наследника мужского пола. Каждый день мачеха твердила Шерил: «Ты поистине непривлекательный ребёнок». Граф же избегал дочери, не в силах видеть её лицо — точную копию покойной супруги. Убедив графа, что «раз уж она так дурна собой, то должна быть безупречна во всём остальном», мачеха взялась за строгое воспитание девочки. К семнадцати годам Шерил превратилась в идеальную леди, но в душе навеки засела мысль о собственной некрасивости. В день первого бала мачеха объявила: «Я дарую тебе магическое заклинание ровно на один вечер. Взамен ты должна найти себе мужа». Наряженная мачехой Шерил отправилась на бал — где её ждало неожиданное предложение руки и сердца.