Бог Меча, сильнейший под небесами, был оклеветан и стал врагом всего мира боевых искусств, угодив в смертельную ловушку. Его давний соперник, Кванпэ, глава Чёрной Небесной Секты Зла, явился, чтобы завершить их неоконченную дуэль. Однако вместо долгожданной финальной битвы Кванпэ внезапно получает на руки младенца Бога Меча и секретный свиток. «Этот друг твоего отца защитит тебя», — говорит он, но в душе лишь отчаяние: «Да вы шутите?» Так начинается неожиданная история отцовства и хаотичного взросления главы Чёрной Небесной Секты Зла и ребёнка.