Пятый год Кэйтё. В разгар смуты, вызванной внезапной смертью Хидэёси, Токугава Иэясу, глава пяти старейшин, приказывает Уэсуги Кагэкацу из Айдзу явиться в столицу и дать объяснения по подозрению в мятеже. В ответ на это верный вассал Кагэкацу, Наоэ Канэцугу, отправляет Иэясу «Письмо Наоэ» — послание, полное резких обвинений в тирании и категорического отказа подчиниться. Охваченный гневом, Иэясу собирает всех даймё и решает начать карательный поход на Айдзу. В ночь перед выступлением он посещает замок Фусими, где его верный слуга Тории Мототада охраняет покои. Иэясу передаёт Мототаде важнейший приказ, который изменит ход истории…