В устоявшихся королевствах Аризуса вор, учёная и кровавый маг оказываются втянутыми в смертельный заговор, способный изменить судьбу их мира. Ролен Алору, обаятельный, но неудачливый вор, считал своё пленение концом приключений, пока таинственный благодетель не освобождает его и не берёт на борт «Лайрелайт», легендарного корабля, парящего в небесах. Но облегчение Ролена длится недолго: опасный культ «Клинки Кориллиона» похищает всё его имущество. Ведомый жаждой мести и любопытством, он отправляется в путь, ведущий прямо в сердце тёмных планов культа. Марина Ридли, амбициозная студентка Академии Кианита, натыкается на запретную книгу, раскрывающую зловещее влияние «Клинков» по всей стране. Когда культ узнаёт о её находке, Марина вынуждена бежать, спасая свою жизнь. Преследуемая и одинокая, она должна разгадать тайны книги прежде, чем её заставят замолчать навсегда. В соседнем Солнечном королевстве наивный юноша Заэр открывает в себе тёмную силу: способность управлять кровью. Сбежав от своего прошлого, он находит убежище в доме затворницы-ведьмы, где учится обуздывать свой ужасающий дар. Но, пытаясь спасти рощу ведьмы от распространяющейся порчи, он сталкивается с более глубоким конфликтом: может ли он быть героем, или его сила обречена уничтожить всё, к чему он прикасается?