Дамунчхон, Небесный Император Демонов, столкнулся с тяжким бременем, от которого согнулись даже небеса. Всему виной его третий ученик Нынгуби — тот самый проказник, что был светом в окошке и источником бесконечных головных болей. Нынгуби безрассудно увлёкся запретной магией, впав в одержимость. В отчаянии Дамунчхон созвал лекарей со всего мира и кормил юношу духами демонов, надеясь вернуть ему рассудок. После долгих усилий ученик, казалось, начал приходить в себя. Но Нынгуби изменился. «Помочь Сухэ? Да». «Наказал демона, что буянил? Конечно, нет». Твёрдый, без тени сомнения. «И ещё я усердно изучаю... ставки оплаты». «Сумасшедший ублюдок!» — вскричал Дамунчхон. Зачем гениальному наследнику главы культа творить такое безумие? «Учитель, — заявил Нынгуби с горящим взглядом, — я обязательно сбегу из Культа Демонов». Этот проклятый ученик мечтает о побеге.