Лондон, XIX век. В особняке маркиза Дауэлла, где служит Эмма, живёт тощий чёрный кот по имени Рейвен. Он становится утешением для маркизы, пережившей мертворождение. Однако кота переезжает карета доктора Юинга, частого гостя в доме. Спустя неделю после гибели Рейвена доктор привозит в особняк новорождённую «дочь маркиза и маркизы Дауэлл». Девочку удочеряют, и она вырастает своенравной, словно кошка. А спустя десять с лишним лет купивший титул доктор Юинг, теперь уже барон, вновь появляется перед Эммой.