Семьдесят лет минуло с тех пор, как пала «Чёрная Сияющая Ведьма» Шарио, ввергнувшая мир в пучину ужаса и хаоса. Люди всё ещё страдают от порождённых ею «Ведьминых кровяных шаров» и «Ведьминых внутренностей» — сгустков смертоносного миазма, что она испустила перед смертью. Но человечество не собирается покорно ждать гибели. По всему миру были основаны школы, где обучают юношей и девушек владению особым оружием — «Магическими инструментами», способными изгонять скверну с помощью «Магической музыки». Так люди обрели средство борьбы с посмертной угрозой, оставленной ведьмой. Эта история начинается с Сати Хосино, ученицы одной из таких школ — «Музыкальной академии Святого Лоанора». Её жизнь меняется в тот миг, когда её спасает сильнейший магический оркестр академии — «NIGHT RAVEN».