Татуировщик по имени Карасу — полукровка, рожденный от человека и демона. На его собственной коже живут чудовищные существа, которые ждут своего часа, чтобы вселиться в глупых людей и убить их. Движущая сила мести — ненависть. Чем глубже обида и чем яростнее злоба, тем ярче и изощреннее разыгрывается спектакль возмездия, устроенный демонами. Карасу открывает свою тату-мастерскую, взяв в союзники невероятно красивого демона Сацуки с огромной силой и компанию мелких чертенят, что питаются негативными эмоциями людей. Новая версия истории начинается!