2045 год. Благодаря прогрессу медицины старшеклассник Акаба Гэнки рождается с телом, способным свободно менять пол. Он наслаждается беззаботной школьной жизнью, переключаясь между мужским обликом и женским именем Акаба Хогара вместе с друзьями. Но в это время истекает мирный договор, заключенный между злыми тайными обществами в конце Второй мировой войны. Мир снова окутывает тревога. Японское правительство вручает Гэнки и его товарищам часы героев и приказывает сражаться с организациями зла. Тем временем таинственное существо из космоса дарит им волшебные жезлы и тоже требует борьбы со злом. В мужском теле они герои, в женском — волшебницы. Обладая двойной силой, они даже не подозревают, что это лишь пролог грандиозной истории, в которую они втянуты.