Столицу охраняет Управление Императорской Стражи. Однажды его сотрудник Гэнъань получает тайный приказ от самого императора: расследовать подозрительную религиозную секту Байиньтан, члены которой утверждают, что могут разговаривать с мёртвыми. В напарники ему дают загадочного мужчину по имени Мукю, живущего в переулке. Красивый, но беспечный и совершенно лишённый энтузиазма, он напоминает бездомного кота. Так начинается совместное расследование этой необычной пары: педантичного «верного пса» и легкомысленного «бродячего кота». Их ждут опасные тайны и запутанные загадки в декорациях древнего Китая.