Прошли столетия с тех пор, как великое бедствие Рагнарёк обрушилось на Землю. Человечество наконец создало устройство мечты — Эмбодимент-девайс, способный материализовать любые воображаемые объекты. В мире появились загадочные существа — Химеры, и те, кто способен сражаться с ними — Реализаторы. Для подготовки таких воинов существует специальная академия, где собирают и обучают одарённых. Юноша по имени Рэй Сакаки приходит сдавать вступительный экзамен. Однако тест на совместимость с устройством показывает аномальный результат, и его немедленно вызывают в кабинет директора...