Проиграв войну с «ангелами», люди вынуждены влачить жалкое существование, хлебая грязь на окраинах городов. Бывший солдат Арам вместе с товарищами тайно выжидает момент для контрудара, день за днем скрываясь в тени. Однажды в странной лавке безделушек Арам находит магический камень, позволяющий превращаться в ангела. Он проникает в замок, чтобы убить «бога», которому поклоняются ангелы. Но то, что он видит там, превосходит все его ожидания и открывает шокирующую правду.