В пригороде Токио есть лес. Там живёт девочка-енот по имени Кодзакура. Однажды она тонула, но её спас мальчик Кэндзи, и она сильно к нему привязалась. Однако дикое животное нельзя держать дома, и после выздоровления Кодзакуру вернули в лес. На следующий день старейшина енотов вручил Кодзакуре волшебный шар. Это сокровище даёт еноту способность превращаться. Если проглотить шар, можно обрести божественные силы, но говорят, что после этого наступит смерть. Вместе с подругой детства Ботаном, которая тоже получила такой шар, Кодзакура отправилась в храм Гэнбу. Старейшина велел им выяснить причину увядания священного дерева. Там Кодзакура неожиданно встретила Кэндзи. Его тётя Сакура — врач деревьев, и храм нанял её осмотреть священное дерево. Кэндзи помогает ей. Встретив Кэндзи в человеческом облике, Кодзакура почувствовала робкую влюблённость.