Человечество обрело новый источник энергии, но вместе с ним пришла беда. Мир атакуют чудовища, против которых обычное оружие бессильно. Единственной надеждой людей стали хрупкие и невинные девушки-волшебницы, готовые рисковать жизнью в бою. Однако однажды среди них появляется таинственная и неуловимая фигура. Никто не догадывается, что за маской скрывается старик, переродившийся в тело юной волшебницы. По странной прихоти судьбы он стал таким же магом, как и его собственная внучка, и теперь тайно оберегает её от смертельных опасностей. Сможет ли дедушка сохранить свой секрет и защитить внучку в мире, где каждый бой может стать последним? История о смешных и трогательных приключениях, TS-перерождении и магических битвах начинается.