«Знай: я твой враг». В этом мире существуют люди и Десгоны — злобные твари, что наслаждаются страданиями. Чтобы бороться с ними, рождаются волшебницы. Главный герой — получеловек-полудесгон. Он притворяется обычным учеником, чтобы выполнить свою миссию, и переводится в ту же школу, где учатся волшебницы. План состоит в том, чтобы внедриться в их класс и постепенно загнать в угол через повседневную школьную жизнь. По крайней мере, так было задумано. Но почему-то волшебницы начинают к нему тепло относиться... и в конце концов влюбляются! Вот такая история.