Это спин-офф к основной истории «Волшебная палочка и меч: Хранитель короля». Внимание: здесь содержатся спойлеры к оригинальному сюжету. Два года назад в академии «Куатро Корт» произошёл пожар в часовне — именно с этого события началось то самое «Искажение», с которым главному герою Озу предстоит столкнуться в будущем. В элитной школе, где правят два враждующих клана — «Чёрное Солнце» и «Белая Луна», — юные дарования вынуждены делать недетский выбор. Сириус, юный гений «Белой Луны», свято верит в сияющую справедливость и защищает свою королеву Фран. А Кейси, лидер «Чёрного Солнца», оказывается в отчаянном положении перед лицом «Ложной королевы» Натали, чья абсолютная злоба не подчиняется ни правилам, ни уликам. Чтобы одолеть убийцу, подосланного директором Меньяклином и связанным с родом Орманда Бальмоном Лангресом, юношам придётся пойти на крайние меры.