Пробудившись от долгого сна, джинн Сена вылетел из своей лампы. Перед ним оказался прекрасный юноша по имени Кайл. «Удивительно, ты и правда появился», — произнес тот. Кайл был молодым путешественником, направлявшимся в город Ракса на аудиенцию с духом. Сена отправился вместе с ним, впервые странствуя по миру людей. Он отчаянно пытался быть полезным Кайлу, который относился к нему с добротой, но поначалу терпел одни неудачи. Однако путешествие через пустыню позволило Сене в полной мере насладиться миром людей. Что же ждет в конце пути эту пару — непутевого джинна-малыша и молодого человека с тайной?